2024年，中國大豆進口量創下新高。分月情況看6-10月增加相對明顯，結構來看其他黃大豆進口增加，非轉基因減少。因養殖存欄或達上限，大豆價格走高，預計2025年大豆進口量或小幅下降。
2024年大豆進口量突破前高
2024年中國大豆進口量觸及1億噸，達歷史最高峰。進口金額方面同比減少。2024年全年，中國進口大豆10503萬噸，同比增加6.51%。進口總額527億美元，同比減少10.98%。分月情況看6-10月增加相對明顯，結構來看其他黃大豆及四季度美國大豆進口增加，非轉基因減少。
分月來看6-10月總量增加 四季度美豆進口增多
分月度來看，2024年多數月份大豆進口量較去年同期增加。主要原因包括大豆國際價格下降、創歷史高產的巴西大豆出口價格降至新低，促使加大采購力度。5月，巴西大豆產區因洪水導致道路運輸受阻，大豆抵達中國的周期延長，從而造成了集中到港期延后。此外，受中美貿易摩擦擔憂，加大了美國大豆的進口。2024年6-10月，中國大豆進口量合計達到5257萬噸，同比增長27.1%。10-12月美豆的進口量為759萬噸，同比上年度增19.1%。
其他黃大豆進口增 非轉進口減
值得關注的是，自2022年起，海關調整大豆進口編碼，非轉基因黃大豆進口量減少，其他黃大豆進口量則逐年增長。2024年，非轉基因黃大豆進口量為92.8萬噸，較2022年減少45.16%，其他黃大豆進口量為10410萬噸，較2022年增長18.93%。
非轉大豆進口量變化的原因主要是國產均為非轉基因大豆，近三年隨著東北產區產量的增加及價格的下降，與進口到港成本價差拉近，擠壓了進口的需求，同時部分國家的國內需求增加，使得出口數量減少。根據農業農村部數據，2022/23-2024/25年度，中國大豆產量均在2000萬噸以上，處于近十余年來最高水平。2022-2024年國產大豆價格震蕩下行，國產與進口大豆之間的價差逐漸收窄。國產大豆性價比提升，對其他產品產生了替代效應。在近五年中，黑龍江蛋白39.5%以上大豆與進口巴西大豆到港成本兩者的價差波動范圍較大，從58元/噸到2346元/噸，平均價差為1202元/噸。2024年價差均值為627元/噸，小于近五年均值。
2025中國大豆進口數量或略有下降
在生豬產能調控方面，據農業農村部數據，截至2024年12月，全國能繁母豬存欄量達到4078萬頭，接近產能調控綠色合理區域的上限。未來將進一步堅持制定穩產政策和市場調整產量的措施，繼續控制全國3900萬頭能繁母豬保有量，保持供需平衡，因此將限制大豆進口需求的增長。
除此以外，2024年12月以來，CBOT大豆價格擺脫前期的底部空間、進口成本隨之上行，加上春節后國內油粕價格上漲，也將抑制終端需求，不利于進口量的增加。預計2025年中國大豆進口量或為10100萬噸，同比略降3.84%。在非轉大豆市場方面，國家的生產扶持政策將保持大豆產量高位，而由于大豆壓榨加工行業完備成熟的產業鏈條、基差采購與銷售模式，國產大豆在這些方面的替代仍有增長潛力。 |
